Gestion privée

Notre savoir-faire au service de votre patrimoine : gestion, accompagnement dans le choix des placements. Investir, gérer son épargne, préparer sa retraite, amorcer une transmission de patrimoine… Nos Chargés d’Affaires Gestion Privée sont aux côtés de nos clients pour les orienter vers les solutions les plus pertinentes.

Un accompagnement privilégié

La Caisse d’Epargne Ile-de-France leur permet de bénéficier ainsi d’un accompagnement dans la structuration et le développement de leur patrimoine.

Transparence, écoute et accompagnement sont les maitres mots de nos Chargés d’Affaires Gestion Privée. Ils proposent à nos clients une étude personnalisée de leur patrimoine et les aident à hiérarchiser leurs priorités. A l’issue de cette étude, le Chargé d’Affaires les oriente vers les solutions à mettre en œuvre pour répondre aux mieux à leurs projets de vie.

Nos Chargés d’Affaires Gestion Privée apportent aussi des conseils juridiques, fiscaux et financiers avec un suivi personnalisé et une réponse globale et sur mesure aux questions essentielles que leurs clients se posent.

Un accompagnement sur mesure avec :

  • Des solutions adaptées

    La Caisse d’Epargne Ile-de-France met aussi à leur disposition des solutions adaptées pour répondre à leurs différents besoins patrimoniaux : épargne, bourse, optimisation de la fiscalité, immobilier…

  • Des services spécifiques

    – Des lettres d’informations
    – Une offre complète, pour un panel de solutions très diversifiées.
    – Des conseils d’experts juridiques et fiscaux.

Vision Patrimoine

Le magazine en ligne Vision patrimoine vous apportera un éclairage sur l’actualité économique, financière et fiscale. Retrouvez les conseils de nos meilleurs spécialistes et des points de vue d’experts indépendants sur des problématiques de gestion privée.

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